Оформить налоговый вычет через госуслуги в 2020

Содержание

Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал Госуслуги?

Оформить налоговый вычет через госуслуги в 2020

Оформление налогового вычета при покупке квартиры через Госуслуги первым делом требует регистрации в системе и создания проверенного аккаунта, пройдя ряд этапов и получив электронную подпись. После этого станет доступен широкий спектр услуг, включая отправку декларации, а также подачу заявления на вычет.

Понятие налогового вычета

Вычетом называют сумму, на которую снижается выплачиваемый НДФЛ, либо же осуществляется возврат части ранее выплаченного гражданином.

Различаются несколько видов вычетов, и рассматриваемый нами при покупке жилья относится к имущественным. Его предоставление обусловлено тем, что часть средств, с которых взимается подоходный налог, плательщик тратит на приобретение недвижимости, а значит, налогооблагаемая база должна быть уменьшена на потраченную им сумму.

Например, если на приобретение квартиры потрачено 1 200 000 рублей, вычет составит 13%, то есть 156 000 рублей – именно на такую сумму будет уменьшен взимаемый с гражданина НДФЛ, либо, если он уже выплачен, столько ему вернут.

Вычет может быть сделан максимум с двух миллионов, то есть, если выплаченная сумма превышает указанную, вычет на превышение не дается.

Регистрация на портале

Если нужно сдать декларацию по форме 3-НДФЛ и оформлять налоговый вычет, чаще всего граждане предпочитают делать это при помощи личного визита в ФНС.

При этом нередко приходится потерять немало времени на ожидание, поскольку характерные для многих государственных ведомств очереди не обходят стороной и налоговую.

В особенности они велики, если сдача осуществляется в месяцы, этим занимается большинство.

Но ведь лично отправляться в налоговую вовсе нет необходимости, теперь есть возможность пройти регистрацию на портале государственных услуг Российской Федерации (широко известном под кратким названием Госуслуги), находящемся по адресу www.gosuslugi.ru, и заполнить декларацию можно будет, находясь дома за своим компьютером. Он предназначен специально для таких случаев и предоставляет соответствующий сервис, существенно облегчая процесс.

Проводится заполнение через личный кабинет плательщика.

Чтобы иметь доступ ко всем нужным функциям (а список услуг вовсе не ограничивается этой, он очень широк, и едва ли не всё взаимодействие с государственными структурами, в частности, выплата налогов и штрафов, оформление справок, можно будет осуществлять именно через этот портал), потребуется пройти регистрацию.

Рассмотрим процесс регистрации и подготовки аккаунта по этапам:

  • На www.gosuslugi.ru найдите кнопку регистрации – после нажатия появится специальная форма для ввода данных. Вводим, а затем вновь наживаем на кнопку регистрации.
  • На тот телефонный номер, который был вами указан, отправится код – его нужно ввести, чтобы продолжить процесс.
  • После этого останется придумать пароль (не забудьте сохранить его на надёжном носителе) и нажать на «Готово».
  • Теперь у вас есть профиль, однако, это вовсе не означает, что всё закончилось: дальше потребуется ввести больше личных данных, которые затем потребуются для автозаполнения стандартных полей в разного рода заявлениях.
  • Когда это сделано, упрощённая регистраций будет пройдена. Она даёт возможность пользоваться частью услуги сервиса, но для подачи налоговой декларации через него необходимо пройти полную регистрацию:
  • Сначала от упрощённой регистрации нужно перейти к стандартной, для чего вводится СНИЛС, и после короткой проверки (обычно она длится не более нескольких десятков минут) ваш профиль будет изменён, и о получении нового статуса придёт уведомление на телефон.

Наконец, чтобы получить статус подтверждённого пользователя, потребуется подтвердить личность, чтобы никто другой не мог пользоваться сервисом от вашего имени. Для этого применяется один из двух способов:

  • можно лично отправиться в центр обслуживания;
  • или сделать это, воспользовавшись электронной подписью.

Если решено использовать первый вариант, то нужно просто открыть карту и посмотреть, где находится ближайший к вам пункт обслуживания, и часы его работы. Там нужно будет предъявить паспорт и ИНН и сказать оператору ваши регистрационные данные, и профиль получит новый статус.

Но мы бы рекомендовали второй вариант, поскольку электронная подпись крайне полезна. Если она у вас уже имеется, тогда думать вообще не о чем – достаточно подключить к компьютеру информационный носитель, и подтвердить с её помощью свою личность.

Если же вы её не оформили, то нужно сначала сделать это: придётся, опять-таки, отправиться в центр обслуживания с документами. Также оформить её можно в МФЦ.

Только когда у вас будет статус подтверждённого пользователя, появится возможность пользоваться любым функционалом, имеющимся на Госуслугах.

Заполнение декларации

В частности, можно подавать декларации онлайн. Через Госуслуги вам будут доступны два варианта: оформление на сайте либо загрузка уже готового документа, чтобы послать его в налоговую.

Если выбран будет первый вариант, система начнёт последовательно проводить вас через все этапы заполнения – интерфейс достаточно прост и понятен, и сложностей вызвать оно не должно, но всё же разберём его по шагам:

Сначала потребуется указать, декларация за какой год будет сдаваться. Дело здесь в том, что форма отчётности претерпевает изменения год от года, и в зависимости от того, какой вы укажете, система подберёт актуальную форму.

После этого нужно будет вносить данные, так же, как и в обычную декларацию. Имеется несколько разделов: данные, доходы, вычеты, итоги.

Соответственно, в первый нужно будет внести данные о вашем статусе и категории налогоплательщика, ФИО, ИНН, телефон для контактов, время и место рождения. Во вторую – сведения о доходах, в третью – о вычетах.

Подробно мы заполнение декларации разбирать не будем, оно не имеет отличий от обычного процесса, и опираться при этом следует на сведения из справки по форме 2-НДФЛ, выдаваемой работодателем.

Затем останется лишь отправить готовую декларацию вместе с другими документами.

Способы отправки

Помимо визита в отделение налоговой с декларацией, доступны и другие варианты – можно воспользоваться почтой, или сделать это онлайн.

По почте

Это не слишком удобный способ. Если всё же почему-то пришлось воспользоваться данным вариантом, то алгоритм действий будет таким:

  • Распечатываем заполненную декларацию.
  • Вкладываем в конверт её и прилагающиеся документы (лучше всего использовать конверт формата А4).
  • Отправляем ценным письмом с описью вложения – одна копия описи отправляется в инспекцию, а вторая остаётся плательщику.

Онлайн

Предпочтительно, конечно, сдавать декларацию именно онлайн, тем более это очень просто:

  • Выбираем на портале Госуслуги раздел «Налог на доходы физических лиц», а затем «Заполнить/отправить декларацию».
  • Если она ещё не готова, проделываем все описанные в разделе «Заполнение декларации» действия, если уже подготовлена – просто кликаем на кнопку отправки уже сформированной.
  • Производим выбор периода и загружаем сам документ.
  • Теперь проводится формирование файла – требуется прикрепить остальные бумаги. Для этого появляется пустой список, куда нужно будет загрузить все приложения – загружаются они нажатием кнопки добавления документа, после чего можно выбрать требующийся в месте его хранения.
  • Когда все документы добавлены, они подписываются цифровой подписью и отправляются в налоговую, где проводится их камеральная проверка. Как она проходит можно узнавать прямо на сайте, а когда она завершится, в вашем кабинете появится опция оформления заявления на возврат.

Если вы увидели ошибку, а декларация уже ушла, нужно исправить её и отправить заново.

Как видите, оформить вычет онлайн через сервис Госуслуг – не такая уж и сложная задача. Главные сложности могут быть связаны с регистрацией и оформлением электронной подписи, но, когда ваш аккаунт будет полностью подготовлен, работать в системе станет просто и быстро, а служить она вам будет годами.

Запись на посещение ИФНС

Если всё-таки возникла необходимость посетить налоговую для личного прояснение того или иного вопроса, либо получения консультации, то записаться на приём также можно через Госуслуги. Для этого нужно посетить эту страницу order.nalog.ru/details/ и заполнить форму.

Срок предоставления вычета

Длительность камеральной проверки точно такая же, как и при обычном представлении декларации, то есть три месяца. Решение о том, предоставлять ли вычет и возмещение, выносится после её окончания, и при положительном вердикте нужно будет подождать ещё некоторое время (не более месяца) до того, как на указанную в заявлении на вычет банковскую карту поступят деньги.

Если у налоговой службы возникли вопросы к предоставленной документации, к концу отводящегося на камеральную проверку срока вам может быть сделан звонок либо придёт уведомление непосредственно на ваш аккаунт на сайте, с просьбой уточнить что-то, или прислать ещё одну справку.

Обычно есть возможность получить нужную справку через электронную почту, после чего останется лишь отослать её в налоговую через Госуслуги – инструкции по оформлению даются в пришедшем письме.

Отправка налоговой декларации и получение вычета через портал Госуслуг значительно удобнее иных способов, и позволяет сэкономить время, но при этом на проверку документов всё равно потребуется тот же срок. В целом, этот способ стоит рекомендовать в первую очередь.

Источник: https://pravo.estate/nalogi/vychet-cerez-gosuslugi/

Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Оформить налоговый вычет через госуслуги в 2020

По закону россияне должны отдавать государству 13% от заработка в виде налога на доходы физических лиц. Однако в некоторых случаях деньги можно вернуть, если оформить налоговый вычет.

Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3‑НДФЛ и направить документы, подтверждающие право на вычет. Раньше приходилось ходить в ФНС лично. Затем тестировались разные способы подачи бумаг в электронном виде, в том числе с заполнением декларации в специальных программах. Сейчас всё можно быстро и достаточно просто сделать через личный кабинет на сайте налоговой.

1. Зайдите в личный кабинет

Авторизоваться на сайте налоговой можно тремя способами:

  • С помощью логина и пароля от личного кабинета. Чтобы их получить, нужно лично обратиться в налоговую инспекцию с паспортом.
  • С помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП), если она у вас уже есть. Если нет, это самый сложный и необоснованный для рядового налогоплательщика вариант. Её выдают в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, и она хранится на жёстком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.
  • С помощью логина и пароля от «Госуслуг». Самый простой способ. Если у вас нет аккаунта, оптимальнее получить доступ к нему, а не к личному кабинету сайта ФНС, так как логин и пароль от «Госуслуг» пригодятся во множестве ситуаций.

2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет

Кликните по своим фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля.

Пролистайте до «Получить ЭП».

Выберите, где будете хранить ключ электронной подписи: на своём компьютере или в защищённой системе ФНС России. Во втором случае вы сможете использовать ЭП на любом устройстве, в том числе на мобильном.

Проверьте правильность ваших данных, придумайте пароль и отправьте заявку. Оформление ЭП обычно занимает несколько дней. Здесь же можно зарегистрировать квалифицированную ЭП, если она у вас есть. Тогда оформлять другую подпись вам не нужно.

Когда ЭП будет оформлена, на этой же странице появится такое поле:

Обратите внимание: у подписи есть срок действия. Затем процедуру придётся повторить.

3. Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн»

Откроется форма для заполнения декларации.

4. Введите личные данные

Определите, в какой налоговый орган вы направляете декларацию. Если графа не заполнилась автоматически, уточнить это можно на сайте ФНС.

Выберите, за какой год вы хотите подать декларацию. Доступные указаны в выпадающем списке.

Укажите, впервые ли подаёте декларацию за этот год. Если нет, напишите, какая это версия документа по счёту.

Отметьте, являетесь ли вы налоговым резидентом. Для этого необходимо находиться в России 183 дня в году, за который вы подаёте декларацию. Если вы нерезидент, вычет вам не положен.

5. Отчитайтесь о доходах

Работодатели обязаны до 1 апреля направить в налоговую данные о ваших доходах. Если ваш наниматель уже успел это сделать, то соответствующие графы заполнятся автоматически.

Если нет, нажмите на кнопку «Добавить источник дохода» и введите нужную информацию вручную. Данные есть на справке 2‑НДФЛ, которую вам придётся взять, если ваш работодатель ещё не успел отчитаться о вашем доходе (подробнее об этом — ниже).

6. Выберите вычет

О видах вычетов Лайфхакер подробно писал в отдельном материале. Если вкратце:

  • Имущественный — при покупке жилья, строительстве дома, погашении процентов по ипотечному кредиту, выкупе у вас имущества для муниципальных и госнужд.
  • Стандартный — для родителей и усыновителей, инвалидов, Героев России, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Социальный — на обучение, лечение, благотворительность, страхование, в том числе негосударственное пенсионное.
  • Инвестиционный — если вы зачисляли деньги на индивидуальный инвестиционный счёт.
  • При переносе убытков от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, от участия в инвестиционном товариществе.

Одновременно можно выбрать несколько категорий. Но помните, что больше, чем вы заплатили в виде налога на доходы физических лиц, вам всё равно не вернут.

7. Добавьте подробности о том, что даёт вам право на возврат уплаченных налогов

Например, если оформляете имущественный вычет, введите данные о приобретённом объекте и договоре купли‑продажи.

Если стандартный — о себе и/или о детях.

Если социальный — введите в нужной графе потраченную сумму (её нужно подтвердить документами).

8. Подготовьте декларацию к отправке

На последнем этапе вы увидите, сколько денег вам готовы вернуть. Здесь это 6,5 тысячи, так как, по легенде, был заявлен вычет на обучение в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, вы сможете скачать декларацию уже на бланке, чтобы ещё раз проверить её на ошибки.

Добавьте документы, обосновывающие право на вычет. Следите, чтобы бумаги были в формате JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF и весили не более 10 МБ каждая. Максимальный размер всех прикреплённых файлов не должен превышать 20 МБ.

Сейчас портал ФНС сам предлагает список документов, которые ведомство хотело бы получить. Раньше приходилось выяснять перечень самостоятельно.

Если ваши справки 2‑НДФЛ уже есть в базе налоговой (а это вы выяснили при заполнении информации о доходах), отдельно прикреплять их не нужно. Если данных ещё нет, в разделе «Дополнительные документы» прикрепите и 2‑НДФЛ — требования те же, что и для остальных бумаг.

Остаётся ввести пароль от электронной подписи и отправить документы на проверку.

Что делать дальше

Следите за сообщениями от налоговой.

Вас будут держать в курсе статуса вашей декларации. Если с ней всё в порядке, то в течение месяца вам оформят вычет.

Но у налоговой также есть право провести камеральную проверку, и тогда процесс займёт три месяца с момента приёма документов. Отсчёт ведётся не со дня отправки декларации, а именно с момента, когда её приняли.

Статус также можно посмотреть, выбрав пункты меню «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн».

Если что‑то пойдёт не так, вам отправят сообщение или позвонит инспектор. В некоторых случаях вам будет достаточно отправить недостающие документы. Если в декларации были неточности, придётся подать её заново.

Как оформить возврат средств

Если налоговая отчиталась о завершении проверки, в том числе камеральной, пора оформлять заявление на возврат средств. Чтобы это сделать, выберите «Мои налоги» → «Переплата». В строчке с переплатой будет указана сумма, которую вы можете вернуть.

Вам предложат зачесть переплату в счёт задолженности по налогам, если она у вас есть.

za‑vychetom.ru

Если нет, переходите к следующему пункту и заполняйте заявление на возврат. Вам нужно указать реквизиты счёта, на который придут деньги.

Останется подтвердить данные и ждать. Деньги придут в течение месяца.

Источник: https://Lifehacker.ru/kak-oformit-nalogovyj-vychet/

Налоговый вычет через Госуслуги 2020 – как оформить, подать, получить, правильно, инструкция, можно ли, заявление, при покупке квартиры, декларация

Оформить налоговый вычет через госуслуги в 2020

Портал государственных услуг предоставляет возможность оформления налогового вычета. Это альтернативный вариант обращения, который не предполагает посещения налоговой инспекции для сдачи документации.

Данная возможность действует на портале с 2016 года. Однако еще не все налогоплательщики успели оценить преимущества подачи заявки на налоговый вычет в электронном виде. Воспользоваться обращением через Госуслуги можно из любой точки страны, не выходя из дома. Главное ‒ иметь личный кабинет на портале, устройство с доступом в интернет и быть готовым предоставить все необходимые данные.

Кто может претендовать?

Получить налоговый вычет в 2020 году имеют право все граждане, являющиеся плательщиками налогов по свидетельству ИНН.

Лица, являющиеся ИП и работающие при системе налогообложения, освобожденной от НДФЛ, а также граждане, которые не платят налоги на доходы физлиц, не имеют право на оформление налогового вычета.

Налоговый вычет подразделяется на следующие категории:

  1. Стандартный.
  2. Социальный.
  3. Имущественный.
  4. Профессиональный.

Стандартные случаи, в которых можно оформить возврат уплаченных налогов:

  • при продаже недвижимого имущества;
  • при покупке квартиры или другой недвижимости;
  • в случае стройки жилого объекта;
  • за лечение и приобретение лекарств;
  • за благотворительность;
  • за образование;
  • пенсионный вычет.

Закон

Вопросы оформления налогового вычета регулируются статьями Налогового Кодекса РФ. Также предусмотрены отдельные нормативные документы, регламентирующие получение разных видов вычетов.

К примеру, Постановление Правительства РФ № 201 содержит перечень медицинских услуг, по которым граждане имеют право оформить социальный вычет.

Как оформить?

Если гражданин решил оформить налоговый вычет через Госуслуги, то ему потребуется заполнить форму, предлагаемую на сайте. Для подачи заявки могут потребоваться данные из справки по форме 2-НДФЛ. Ее можно взять у своего работодателя.

На сайте Госуслуг указан перечень документов, необходимых для оформления налогового вычета в том или ином случае. Нужно заранее побеспокоиться об их сканировании.

Качество сканов должно быть таким, чтобы на них была хорошо различима информация. Если отсканированные бумаги плохо читаются, можно вручную отредактировать их в графическом редакторе.

Налоговый вычет через Госуслуги

Подача декларации через интернет имеет несколько преимуществ перед традиционным обращением в ФНС:

  • нет необходимости стоять в очередях;
  • процедура осуществляется из дома;
  • существенная экономия времени.

Перед тем, как подать заявку на оформление налогового вычета через интернет, пользователь должен получить электронную подпись. Ее наличие необходимо для удостоверения факта того, что заявка будет подана гражданином, зарегистрированным в личном кабинете. Без подписи документы не будут приняты.

Физические лица могут иметь неквалифицированную электронную подпись. Ее использование ‒ полностью бесплатное. Действует такая подпись ровно 1 год, а подать заявку на ее оформление можно также из личного кабинета Госуслуг.

Пошаговая инструкция

Оформить налоговый вычет через Госуслуги ‒ довольно просто, вся процедура не отнимет у заявителя много времени.

Пошаговый алгоритм:

  1. Необходимо войти в свой личный кабинет с подтвержденной учетной записью.
  2. Зайти в раздел «Налоги и финансы», после чего перейти на раздел «Прием деклараций», а затем «Предоставить форму 3-НДФЛ».
  3. Выбрать подачу документов в электронном виде.
  4. Создать и заполнить новое заявление. Если услуга используется повторно, можно просто продолжить заполнение существующей формы.
  5. После заполнения бланка нажать на кнопку «Отправить», и заявка будет отослана в налоговую инспекцию после проверки ее автоматической программой на ошибки. Если они будут обнаружены, то система автоматически отклонит заявку.

Подача декларации

У граждан, которые хотя бы раз заполняли форму 3-НДФЛ, не должно возникнуть трудностей с электронным заполнением данного документа.

Необходимо тщательно проверять цифровую информацию, ведь предоставление некорректных сведений может послужить причиной применения ответственности к заявителю.

Отправка документов

Порталом Госуслуги ежедневно пользуется большое количество россиян. В связи с этим, могут возникнуть небольшие трудности при отправке документов. Лучше всего подавать заявку в то время, когда нагрузка на сервис минимальная ‒ в утренние или ночные часы. Это в разы повысит шанс того, что документы будут отправлены без проблем.

Декларация нуждается в обязательном заверении, которое производится электронным подписанием. После принятия документов налоговой к рассмотрению заявителю придет специальный регистрационный номер с квитанцией.

Запись на прием в ФНС

Некоторые налогоплательщики желают лично посетить налоговую для подачи документов. Записаться на прием можно в том же разделе на сайте Госуслуги, где предоставляется возможность приема деклараций. На этой странице стоит изменить тип услуги, выбрав личное посещение ФНС. После этого необходимо нажать на кнопку «Получить услугу».

В появившемся окне будет представлена карта, где можно маячком указать необходимый отдел налоговой инспекции.

Там же будет представлен календарь для выбора желаемой даты и времени приема.

После указания пользователем нужной информации на портале сгенерируется талон на прием. Его необходимо будет распечатать на принтере и взять с собой при посещении выбранного отделения ФНС. Также с собой необходимо будет взять документы, дающие право на возврат части средств, и бланк с декларацией.

Декларацию лучше всего заполнить заранее. Форма доступна для скачивания с официального сайта ФНС. Но если нет возможности заполнить ее дома, можно сделать это и непосредственно в отделении налоговой инспекции.

Сколько ждать возврата?

Специалисты налоговой инспекции после получения пакета документов обязаны вынести решение по заявке на налоговый вычет в течение 3 месяцев.

Такое время уходит на проведение камеральной проверки. Ход ее осуществления можно отслеживать в личном кабинете.

В случае положительного результата средства поступят на предоставленные заявителем реквизиты, но не сразу. Как правило, на перевод денег уходит около 1 месяца.

Основания для отказа

Налоговая инспекция после рассмотрения предоставленных документов не всегда выносит решение о выделении налогового вычета.

Отказы наиболее часто встречаются по следующим причинам:

  • предоставленный пакет документов не соответствует требованиям;
  • в качестве пункта обращения указано отделение ФНС не по месту прописки налогоплательщика;
  • в бумагах имеются ошибки;
  • поданы бумаги на возврат вычета с лечения людей, которые не являются близкими родственниками заявителю.

Налоговая инспекция объясняет причину отказа. Заявитель может обжаловать мотивированный отказ, если он покажется ему не совсем законным. Сделать это можно через суд или путем подачи жалобы в вышестоящее отделение ФНС по региону.

На видео о способах подачи 3-НДФЛ

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: https://realtyurist.ru/nalogovyj-vychet/nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi/

Оформление налогового вычета через госуслуги

Оформить налоговый вычет через госуслуги в 2020

Как и многие государственные услуги, налоговый вычет можно оформить через Единый портал Госуслуги. Это очень удобно, ведь заполнить заявку и отправить ее можно через Личный кабинет пользователя, который признан официальным инструментом для подачи деклараций в ИФНС. О том, как это сделать правильно, расскажет эта статья.

Что такое налоговый вычет?

Под налоговым вычетом понимают сумму, на которую уменьшается размер подоходного налога (НДФЛ). Размер НДФЛ составляет 13% от дохода физического лица. Но в некоторых случаях это возврат определенной части уже уплаченного подоходного налога. Существует несколько видов вычетов, зафиксированных в Налоговом кодексе:

Полезно узнать, как связаны компании Ростелеком и Госуслуги.

Для получения услуги необходимо соблюдение следующих условий:

  • ее получатель должен быть гражданином России или иметь вид на жительство, являться налоговым резидентом;
  • заявитель должен быть трудоустроен официально, с его зарплаты должен вычитаться подоходный налог;
  • при получении возврата средств за недвижимое имущество, оно должно находиться на территории России;
  • при оформлении возврата средств за недвижимость, она не должна быть приобретена у близких родственников, а также за счет нанимателя.

Использование портала Госуслуги

Начиная с 2015 года пользователи Госуслуги могут сдавать отчетность в ИФНС прямо через портал. Все сведения будут переданы напрямую в ФНС России.

Причем пользоваться этой услугой могут не только жители крупных мегаполисов и областных центров, но и люди, проживающие в небольших городках, отдаленных от столицы. Возможность получения налогового вычета в электронном виде через gosuslugi.

ru по достоинству оценят те, кто не может обращаться в ведомство лично, к примеру, люди, часто уезжающие из города или имеющие плотный рабочий график.

Нельзя не отметить, что подать документы на налоговый вычет через Госуслуги будет проще, чем при личном обращении в ФНС.

Заполнение онлайн-заявки

Пользователю, решившему оформить налоговый вычет через Госуслуги, необходимо будет отсканировать документы и заполнить заявку. Все документы можно подать в онлайн-форме:

  • заявителем заполняется заявление на налоговый вычет от физ. лица (форма есть на сайте Госуслуги);
  • все основные данные переносятся со справки 2-НДФЛ (по доходам за прошедший год), ее необходимо иметь в цифровом виде (отсканированный файл);
  • заявителю нужно иметь в цифровом формате все документы, подающиеся в качестве приложения.

Кроме того, заявителю потребуется электронная цифровая подпись, с помощью которой можно подтвердить личность получателя услуг. Если заявку оформляет физическое лицо, достаточно иметь неквалифицированную ЭП. Она выдается бесплатно сроком на 1 год.

Родителям: что такое Электронный дневник школьника.

Итак, чтобы подать онлайн-заявку на оформление услуги, нужно:

В открывшейся информационной карточке услуги можно посмотреть порядок ее получения:

  • первым делом пользователь выбирает возможность сформировать декларацию в режиме онлайн;
  • далее нужно выбрать вариант заполнения новой декларации или продолжить внесение данных в уже созданную форму, если пользователь ранее уже начинал эту процедуру;
  • после этого заявку усиливают электронной подписью и отправляют в налоговую.

На заметку: на странице ФНС доступна программа «Декларация», позволяющая сформировать документ по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ в автоматическом режиме. В ходе добавления данных пользователем программа проверяет их корректность, предотвращая ошибки.

Программа «Декларация» находится в разделе «Программные средства». Кнопку для перехода в раздел можно найти внизу на главной странице.

Как записаться на прием в ФНС?

Помимо подачи онлайн-заявки, пользователь портала Электронного правительства может записаться в налоговую через Госуслуги на налоговый вычет. Для этого на информационной странице услуги нужно выбрать вариант «Запись в ведомство», а затем нажать на кнопку «Записаться на прием».

Подав электронную онлайн-заявку на портале государственных услуг, пользователь может отслеживать ее статус в Личном кабинете.

Сайт Госуслуг – это удобный инструмент, позволяющий подавать декларации в инспекцию не выходя из дома. Второй способ заполнения заявки через интернет – использование страницы ФНС России. Для получения доступа к ее функционалу нужно создать личный аккаунт и, посетив отделение ИФНС, получить пароль доступа.

Подача заявления на налоговый вычет через госуслуги

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается подоходный налог (НДФЛ) в размере 13% или возврат определенной части НДФЛ, который уже был уплачен ранее. В данной статье мы рассмотрим основные виды налогового вычета и как его можно оформить при помощи портала госуслуг.

Основные виды налогового вычета

Налоговый вычет делится на следующие виды:

  1. Стандартный
  2. Социальный
  3. Имущественный
  4. Профессиональный
  5. Инвестиционный

Стандартный налоговый вычет может предоставляться отдельным категориям граждан и лицам, которые занимаются воспитанием детей. Например, стандартный вычет распространяется на каждого ребенка до 18 лет, а также на учащихся института дневной формы обучения в возрасте до 24 лет. Помимо этого, стандартный налоговый вычет предоставляется инвалидам и военнослужащим.

Социальный налоговый вычет предоставляется за обучение, на благотворительность, на лечение и приобретение медикаментов, на добровольное пенсионное страхование и на накопительную часть трудовой пенсии. Например, вы можете вернуть 13 % от суммы затраченной на собственное обучение или обучение братьев, сестер и детей.

Читайте так же:  Реформа в полиции кого сократят в мвд

Имущественный налоговый вычет применяется при приобретении недвижимости или участка под строительство. Например, вы можете вернуть 260 тысяч рублей от общей стоимости квартиры или 13 % от уплаченной процентной ставки по ипотеке.

Профессиональный налоговый вычет применяется за научную деятельность или авторские отчисления.

Инвестиционный налоговый вычет связан с убытками, который несет гражданин на рынке ценных бумаг.

Как оформить налоговый вычет через госуслуги

Для оформления налогового вычета через госуслуги, вам потребуется подтвержденная учетная запись. Ее можно получить после регистрации на сайте госуслуги, которую мы рассматривали в рамках отдельной статьи.

Откройте сайт gosuslugi.ru и введите ваш логин и пароль. После этого, откройте каталог доступных услуг и найдите там категорию «Налоги и финансы».

На сайте налоговой службы сказано, что налоговые вычеты можно получить при подаче налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика по окончании года с приложением копий документов, подтверждающих право на вычет.

Это значит, что нас интересует пункт «Прием налоговых деклараций (расчетов)», нажимаем на него.

На открывшейся странице нажмите на «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».
[3]

Перед вами откроется страница с описанием услуги. Нас интересует вариант «Сформировать декларацию онлайн», поэтому ставим соответствующую галочку. После этого, необходимо нажать на кнопку «получить услугу».

На следующем этапе нужно заполнить новую декларацию. Найдите эту кнопку и нажмите на нее.

Выберите год налоговой декларации и нажмите кнопку «ОК».

На первом шаге заполните ваши личные данные и адрес вашего проживания. На втором, заполните информацию о ваших доходах. И вот мы добрались до интересующего нас налогового вычета. Он указывается на третьем этапе заполнения заявления.

Источник: https://zhkh-nn.ru/oformlenie-nalogovogo-vycheta-cherez-gosuslugi/

Налоговый вычет через Госуслуги: инструкция, отзывы

Оформить налоговый вычет через госуслуги в 2020

Налоговый вычет – это обязательство государства перед гражданином частично компенсировать ему уплаченные налоги или же разрешить не платить их на часть полученного дохода. Но такая возможность предоставляется не по всем вариациям налогов, а лишь в строго ограниченных случаях. И, кстати, сейчас можно подать заявку на налоговый вычет через «Госуслуги», буквально не выходя из дома.

Налоговый вычет через «Госуслуги»: как оформить?

Базовые сведения о налоговом вычете

Говоря простым языком, налоговый вычет – это возврат государством уплаченных гражданином финансовых средств в строго ограниченных законом случаях.

Виды налоговых вычетов

По доходам физических лиц в РФ сейчас предусмотрено 5 вариаций налоговых вычетов:

  1. Стандартные. Такие могут получить граждане определенных категорий: ветераны ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, воины-«афганцы» и так далее. Также на получение стандартного налогового вычета могут рассчитывать родители несовершеннолетних детей (в том числе если воспитание выполняется единственным родителем: в этом случае начисляется двойная ставка).
  2. Социальные. Данные выплаты предназначены для граждан, которые перечисляли свои средства в счет благотворительных фондов, а также оплачивают обучение, откладывают средства для будущей пенсии (в негосударственный фонд), покупают лекарственные препараты для себя или членов своей семьи.
  3. Имущественные. Данные вычеты могут получить все граждане (именно физические лица, а не юридические), которые на протяжении календарного года совершали какие-либо сделки с недвижимостью (покупка или продажа земельного участка, дома).
  4. Профессиональные. На такие вычеты по расходам могут рассчитывать предприниматели на общей налоговой системе (не на упрощенной), нотариусы, адвокаты, авторы, изобретатели. Но обязательно необходимо подтверждать свое право документами, подтверждающими наличие расходов. Исключение – предприниматели, которые могут требовать назначение вычета на 20% от полученного дохода (и отраженного, соответственно, в декларациях).
  5. Инвестиционные. Данные выплаты могут получить инвесторы, занимающиеся сделками с ценными бумагами, а также работающими с ИИС (индивидуальный инвестиционный счет).

Узнать о том, имеет ли право тот или иной гражданин на получение налогового вычета, можно лично обратившись в региональное представительство ФНС (консультирование – их обязанность). Автоматически выплаты не назначаются. Все эти нормы детально описываются в статьях 218 – 219 НК РФ.

Статья 218. Стандартные налоговые вычеты (ФЗ № 117)

Кто может претендовать на налоговый вычет?

Согласно действующих законодательных мер, на получение налогового вычета могут претендовать граждане, отвечающие следующим требованиям:

  • гражданство – только РФ (наличие действующего паспорта — обязательно);
  • наличие свидетельства ИНН;
  • человек уплачивает налог на доход физического лица;
  • гражданин не является предпринимателем или физическим лицом, не уплачивающем налог по НДФЛ (таковыми являются предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения).

Нерезиденты РФ, соответственно, претендовать на такие выплаты не могут.

Оформление налогового вычета через «Госуслуги»

Первое, на что необходимо обратить внимание: для подачи обращения через портал «Госуслуг» аккаунт пользователя должен числиться как подтвержденный ЕСИА (что соответствует 3 уровню).

Для этого также можно использовать усиленную квалифицированную подпись, но предварительно на ПК необходимо установить дистрибутив КриптоПРО и специальный плагин CryptoPRO Plugin Browser для используемого браузера (интернет-обозревателя). При наличии электронной подписи авторизация на портале «Госуслуг» выполняется автоматически, подтверждения личности не требуется.

 Алгоритм подачи заявления на получения вычета может несколько различаться в зависимости от его вида. К примеру, при оформлении компенсации за лечение порядок будет следующий:

  1. Зарегистрироваться на сайте nalog.ru. Логин и пароль получить можно через ФНС или же использовать подтвержденный аккаунт 3-го уровня с портала «Госуслуг». Самый быстрый вариант — это прийти в региональное представительство налоговой, запросить у инспектора тот самый логин и пароль. При себе нужно иметь паспорт и ИНН. Услуга бесплатная. По полученным данным можно будет совершить вход в личный кабинет на сайте ФНС.
  2. В личном кабинете перейти на вкладку «Налог на доходы ФЛ», далее — «НДФЛ».
  3. Заполнить паспортные данные (категорию налогоплательщика указать как «Иное физическое лицо»), Кстати, если сразу ввести ИНН, то большую часть анкеты на страницы заполнять не потребуется, так как все необходимые данные будут подгружены автоматически. После проверки введенных данных нажать «Далее».
  4. На следующей странице необходимо заполнить данные о работодателе. Всю информацию для этого можно взять из справки 2-НДФЛ, которую нужно заблаговременно получить в бухгалтерии той организации, где работает налогоплательщик. Помимо наименования компании также нужны ИНН, КПП, ОКТМО. После этого в нижней части страницы будет отображена статистика по заработной плате за подотчетный период с указанием общей суммы уплаченных налогов. После проверки данных снова нажать «Далее».
  5. На следующей странице необходимо указать вид налогового вычета, которую планирует получить налогоплательщик. В данном случае нужно отметить «Социальные» (так как вычет оформляется за лечение).
  6. В строке «Расходы на лечение» указать общую потраченную сумму. После — нажать «Сформировать файл для отправки».
  7. С помощью кнопки «Добавить документ» загрузить сканы справок и договоров, которые подтверждают прохождение лечения. Среди документов обязательно должны быть договора и чеки из регистратуры, справка для налоговой на получение вычета (выдают в бухгалтерии клиники), лицензия на осуществление медицинской деятельности.
  8. После загрузки всех подтверждающих сканов документов нажать «Заверить электронной подписью», затем — «Отправить». Квалифицированную электронную подпись можно получить в аккредитованных удостоверяющих центрах. Неквалифицированную, для взаимодействия только с ФНС через их официальный портал, можно оформить из личного кабинета.
  9. Дожидаться решения налоговой. Уведомление будет отправлено на контактные данные заявителя, а также сведение о завершении проверки будет отправлено в личный кабинет на сайте nalog.ru.

Проверка данных занимает до 1 месяца.

С недавних пор на портале действует удобная форма с подсказками для формирования деклараций

После подтверждения декларации и суммы вычета в личном кабинете, в разделе «Мои налоги» появиться сводка о переплате. То есть, это те деньги, которые государство и вернет налогоплательщику. Останется лишь выбрать «Распорядиться» и указать реквизиты (банковский счет) для зачисления средств.

Запись на прием

Если по каким-либо причинам гражданин не может подать декларацию через сайт ФНС (например, нет электронной подписи), то вычеты можно получить после личной подачи заявления в налоговую. Для записи на индивидуальный прием в ФНС налогоплательщику необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, далее:

  • открыть пункт «Прием налоговых деклараций»;
  • в разделе выбора варианта обращения отметить пункт «Личное посещение»;
  • далее перейти на страницу «Записаться на прием в ФНС».

Далее останется только из выпадающего списка выбрать ближайшее представительство налоговой, указать желаемую дату и время проведения консультации. Если по каким-то причинам в ФНС не смогут в указанное время принять гражданина, то они обязательно с ним свяжутся либо через e-mail, либо через мобильный и предложат перенести запись на другое время.

Пример декларации по форме 3-НДФЛ. Она, кстати, ежегодно незначительно меняется.

Варианты получения налогового вычета

Сейчас выплаты производится двумя методами:

  1. Через работодателя. Предприятию, на котором работает гражданин, имеющий право на получение вычета, направляется уведомление с налоговой о необходимости провести пересчет размера налогов, удерживаемых с дохода физического лица. В дальнейшем часть налога на уплату НДФЛ предприятие не перечисляет в пользу фискального органа, а выдает своему работнику вместе с заработной платой по установленному графику (1 – 2 раза в месяц, допускается и с авансом).
  2. На банковский счет. Этот вариант используется гражданами, которые самостоятельно подают декларацию в налоговую (то есть, не имеют трудового договора с работодателем и работают сами на себя). Средства в таком случае частями будут зачисляться на открытый банковский счет в следующем за подотчетным годом.

Но даже если гражданин имеет трудовой договор, то он также может требовать перечисление вычета на банковский счет. Работодатель при этом будет уплачивать налоги по установленной ставке вместе с НДФЛ.

Единственный нюанс, который следует учесть: при получении выплат на банковский счет могут возникать задержки, что уже больше зависит именно от банка, а также рабочего графика ФНС.

Поэтому через работодателя будет удобней: гражданин точно будет знать, когда он получит очередную часть предусмотренного вычета.

Размер налогового вычета, на который может претендовать гражданин

Сколько ждать начисления средств?

В НК РФ указано, что вычет представительством ФНС переводится в пользу гражданина в течение 1 месяца с принятия такого решения. Но есть нюанс: рассмотрение декларации 3-НДФЛ или 2-НФДЛ может занимать до 3-х месяцев (а в исключительных случаях – дольше).

Соответственно, с момента подачи заявления в ФНС вместе с документальным подтверждением права на получение налогового вычета до фактического начисления средств может пройти до 4-х месяцев. Ускорить каким-либо образом данную процедуру невозможно.

Но на практике ФНС проверяет декларации гораздо быстрее, в среднем до 4 – 6 недель. Это уже зависит непосредственно от регионального представительства налоговой.

Дополнительная задержка может возникнуть на стороне банка, так как перевод средств на банковский счет может занимать до 5 рабочих дней.

Могут ли отказать в предоставлении вычета и почему?

В предоставлении налогового вычета могут отказать только в следующих случаях:

  1. Неправильное заполнение 3-НДФЛ (если подавать через «Госуслуги»). Для проверки правильности заполнения декларации можно воспользоваться специальными онлайн-сервисами. Это бесплатно.
  2. Представлена недостоверная информация. Причем, даже орфографическая ошибка в заявлении может расцениваться как недостоверные данные. Но бланк для подачи заявления на налоговый вычет можно скачать на сайте «Госуслуг» и заполнить его дома. В налоговой лишь поставят подпись о приеме документа на рассмотрение.
  3. Гражданин не относится к категории тех налогоплательщиков, которые имеют право на получение вычета. В этом случае можно запросить письменное пояснение, почему уполномоченный представитель ФНС вынес такое решение. Подать заявление повторно не запрещается.
  4. Гражданин является нерезидентом РФ. Даже если он платить налоги, то это не означает, что он может требовать выплаты.
  5. Обращение не по месту регистрации. То есть, подача заявления в представительство ФНС, в котором не ведутся фискальные данные о гражданине. При обращении через Госуслуги такое бывает часто, так как многие налогоплательщики попросту не знают в какое именно отделение им необходимо обращаться.
  6. С момента события, дающего право на начисление вычета, прошло более 3-х лет. Гражданин имеет право подавать заявление на назначение выплат по тем доходам и тратам, которые совершались и ранее (и даже в прошлом году). Но если прошло более 3-х лет, то право на востребование теряется.

Во всех вышеуказанных случаях налогоплательщик может требовать пояснений. Для индивидуальных консультаций он может обращаться в любое из отделений ФНС или же воспользоваться услугами социальных юристов (предоставляемых государством).

Сейчас документы для назначения вычета можно подавать и в МФЦ

Что делать, если отказали?

Вариантов всего два: исправлять допущенные ошибки или отстаивать свои права через суд.

Таблица. Рекомендуемые юристами действия при получении отказа

ПричинаРекомендуемое действие
Немотивированный отказ (без пояснения)Обращение в суд
Незаконный отказ (например, недостаточное обстоятельство для получения права на налоговый вычет)Обращение в управление ФНС по региону
Поданный пакет документов не является достаточнымПисьменно запросит перечень требуемых документов, повторно подать заявление
Назначили меньшую сумму, нежели должныПодать заявление на инициализацию внутренней проверки, в дальнейшем – обращение в управление ФНС по региону

Итого, налоговый вычет – это частичный возврат уплаченных налогов по НДФЛ. Получить его могут только граждане РФ с действующим паспортом, уплачивающих налоги по НДФЛ на физических лиц. Подать декларацию, а также записаться на прием в ФНС можно через «Госуслуги» – это самый удобный и быстрый вариант оформления налогового вычета.

— Как онлайн заполнить декларацию 3-НДФЛ иу казать налоговый вычет в 2019 году?

Источник: https://yr-expert.com/nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.